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当英伟达市值站上芯片之巅……

发表于: 2023-06-01 15:33:08 来源:互联网

美股市场上的宠儿英伟达持续给华尔街带来惊喜。美国东部时间5月30日,美股盘中英伟达市值一度冲破1万亿美元,成为全球首家市值超过1万亿美元的芯片公司,与苹果、谷歌母公司Alphabet、微软和亚马逊等一起跻身万亿美元市值俱乐部。


(资料图)

在半导体市场尚未走出逆周期、第一季度财报普遍表现乏力的背景下,英伟达的逆势狂奔令全球瞩目。ChatGPT引发的AI算力狂潮,将英伟达推到了资本爆发的风口。这家芯片企业市值站在了世界资本市场之巅,但是然后呢?

英伟达迎来高光时刻

英伟达通关万亿美元市值“天花板”的消息并不让人感到意外。早在几天前,英伟达市值仅在一天内就暴涨超过2000亿美元,相当于涨出了一个AMD、两个英特尔、三个美光......就在本周三,英伟达发布了截至2023年4月30日的第一季度财报,本季度的总收入为71.9亿美元,环比增长19%,预计下一季度,英伟达的总收入将达到110亿美元。在全球营收排名前十的半导体公司里,英伟达无疑是财报数据最好看的一家。

英伟达市值迎来高光时刻的背后,是各项业务扮演的发动引擎一般的支撑角色。从应用领域来看,英伟达数据中心业务创下42.8亿美元的收入纪录,共推出了四款人工智能推理平台;汽车方面,英伟达本季度收入达到2.96亿美元,比亚迪新车型也将应用NVIDIA DRIVE Orin;面向元宇宙部署,英伟达发布了在微软Azure中运行的全托管服务NVIDIA Omniverse Cloud,可用于开发和部署工业元宇宙应用,还可通过连接将生产力工具与3D协作平台结合。

英伟达2024 财年第一季度概要

来源:英伟达官方微信公众号

2016年,英伟达的数据中心业务起步不久。以2016 财年第四季度为例,彼时其数据中心业务营收仅为2.96 亿美元。而2023年第一财季,英伟达包含AI芯片在内的数据中心业务营收为42.8亿美元,AI发展驱动该业务营收在几年间增长数倍。从2022年第四季度开始,生成式AI进一步加速了市场对算力的需求。

伟达2022财年第二季度至2024财年第一季度各部门营收

图片来源:英伟达

“在加速计算与生成式AI两大变革下,计算机行业正面临转折点,从1980年代的PC(个人电脑),到此后的移动终端,计算行业如今正在进入加速计算引领的又一轮变革。生成式AI所依赖的大模型,就建立在加速计算之上。”穿着标志性的皮衣,带着自信的微笑,英伟达创始人黄仁勋在COMPUTEX2023上进行演讲时意气风发。

黄仁勋直言,他看到电脑时代正面临两重趋势,并且正在淘汰“CPU时代”。第一重趋势,是CPU扩张的时代已经结束了。眼下,数据中心需要的CPU越来越少, 对GPU的需求在大量增长。第二重趋势,是加速计算和人工智能重塑了“计算机”。黄仁勋称,如今的“计算机”是数据中心、是云。

在AI金矿边上卖“铲子”

ChatGPT引领的AI革命,是当下最火的金矿。在这片金矿中,微软最先淘到金块,各大巨头闻风而动。作为在AI金矿边上卖“铲子”的商人,英伟达已经牢牢扼住了算力命脉。

从产品推广方面来看,英伟达是“ChatGPT现象”中最大受惠者之一。赛迪顾问集成电路中心首席一级研究员、高级工程师池宪念对《中国电子报》记者表示,英伟达为ChatGPT开发商OpenAI提供了训练这一大模型所需要的运算芯片,同时也为全球其他的大部分大模型开发商提供AI芯片。在2023年上半年,该公司产品在市场上的销售力已经不同以往。由渠道供应商流入零售市场的英伟达AI芯片在2023年上半年处于不断加价的趋势中。2022年12月至今年4月上旬,A100芯片价格上涨37.5%达到每片1.5万美元,而性能更高的H100则已经超过每片4万美元。据天风证券消息,英伟达H100服务器将在6月批量出货。

英伟达AI算力产品的矩阵图还在不断完善并日益强大。在演讲中,黄仁勋给全球市场在硬件和软件领域带来多项重磅算力“杀器”。

AI超级计算机

来源:英伟达官方微信公众号

值得一提的是,备受瞩目的大内存AI超级计算机集成最多达256个GH200超级芯片,配备多达144TB的共享内存,约为DGX A100超算320GB内存的500倍,可让开发者更好地开发聊天机器人、互联网推荐系统算法等大模型AI应用。据透露,谷歌云、Meta和微软将率先使用DGX GH200,这三家企业目前被认为是AIGC领域的“三巨头”。这款超级计算机大概会在2023年底进入市场。

NVIDIA Spectrum-X

来源:英伟达官方微信公众号

生成式AI应用还将让计算能力获得巨大提升。面向生成式AI,英伟达推出了全新加速以太网平台Spectrum-X,为游戏提供定制化AI模型代工服务,与全球最大的营销服务机构WPP合作打造生成式AI内容引擎,多家世界顶级电子制造商采用英伟达生成式AI工具与Omniverse平台构建先进的数字工厂。

NVIDIA ACE游戏开发版

来源:英伟达官方微信公众号

另一个在软件领域的“杀手级”产品,是用于加速服务器的开放型架构MGX,这种架构可以同时支持CPU、GPU、DPU(数据处理单元)的应用开发,也支持x86和Arm处理器。

“我们离倒闭永远只有30天”

在人工智能领域的攻城略地让英伟达迎来了万亿美元市值,但相比眼下胜利的喜悦,如何让市值保持在这样的高水平才是一件更重要的事。

霍夫曼内容营销经理张亚表示,目前来看,英伟达未来12个月的预期市盈率高达47.4倍,绝对算不上便宜。英伟达能否达到这样的盈利预期,取决于企业会在多长时间里继续向人工智能领域投入巨资,如果本财年过后需求放缓,英伟达的股票将显得更加昂贵。

其实,早在2021年,Needham分析师拉吉文德拉·吉尔(Rajvindra Gill)就曾预计英伟达的市值有望达到1万亿美元,但当时做出这一预测后,英伟达的股票经历了一段艰难时期。去年,由于美联储加息和经济增长放缓,科技股受到重创,英伟达的股价暴跌了50%。

春江水暖鸭先知,资本市场的冷遇也体现在了产品市场。2022 年,英伟达发布了 H100——这是其有史以来最强大、也最昂贵的处理器之一,单位价格约为 4 万美元。当时看来,这款产品的发布时机并不理想,企业客户纷纷在巨大的通胀压力下削减开支。在黄仁勋看来,2022年是英伟达“经历艰难的一年”。

不过,情况似乎一夜之间出现了转机。去年年底,OpenAI 打造的热门聊天机器人ChatGPT横空出世。ChatGPT产品堪称是通过神秘灵感获得的重大发现,刚一问世就立即创造出巨大需求。

ChatGPT火了,英伟达笑了。ChatGPT的迅速蹿红在全球领先的科技巨头和初创公司之间掀起一波竞赛,各方开始竞相争夺英伟达宝贵的 H100 资源。黄仁勋称,这款产品是“全球首个为生成式 AI 专门设计的计算机芯片”,能够帮助 AI 系统更快输出顺畅自然的文本、图像和内容。这也让微软、Alphabet和亚马逊等大型科技公司,Meta等互联网公司,甚至包括安进等生物技术公司,对英伟达AI算力产品的需求激增。

无处不在的AI需求,也让AI算力芯片的赛道越来越拥挤,但短期之内,在通用性和易用性——也就是通用计算性能和开发者生态方面,英伟达的优势依然稳固。池宪念对记者表示,谷歌的TPU是少数能与英伟达GPU匹敌的芯片,但面临着通用性的局限;而AMD 的Instinct MI300在制程、架构及算力等多方面虽向英伟达产品看齐,但较为单薄的软件生态或是其主要突围障碍。

英伟达在最新业绩电话会上也进一步表示,众多云公司竞相部署AI芯片,个人电脑(PC)的图形处理单元(GPU)终端需求一季度“稳固”。公司锁定了数据中心芯片的大幅增长,计划下半年大幅增加供应。

“我们离倒闭永远只有30天”,这是黄仁勋的口头禅。就在即将迎来英伟达市值高光时刻的几天前,黄仁勋依然将自己创业时期草莽之中的微末时光铭记于心。在不断迸发的AI算力需求下,不断居安思危的黄仁勋或许能够带领团队推出更多令人惊艳的产品。

作者丨张依依
编辑丨张心怡
美编丨马利亚
监制丨连晓东
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