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【平安证券】滨江集团（002244.SZ）*半年报点评*业绩维持高速增长，财务优势愈加凸显*推荐20230829

研究分析师 : 杨侃 投资咨询资格编号 : S1060514080002研究分析师 : 郑茜文 投资咨询资格编号 : S1060520090003研究分析师 : 王懂扬 投资咨询资格编号 : S1060522070003核心观点 : 公司扎根优势区域，在楼市低迷期及分化趋势下，后续销售去化具备可靠保障；同时公司秉承稳健经营与精细化管理，财务状况良好，彰显融资优势与逆势扩张实力，属优质民企翘楚。我们认为随着行业持续调整及部分房企的退出，公司凭借稳健经营、品牌及融资优势，有望逐步扩大优势。维持公司2023-2025年EPS预测1.32元、1.43元、1.50元，当前股价对应PE分别8.4倍、7.7倍、7.4倍，维持“推荐”评级。

【平安证券】千味央厨（001215.SZ）*半年报点评*直营渠道表现亮眼，大单品策略持续推进*推荐20230829

研究分析师 : 张晋溢 投资咨询资格编号 : S1060521030001研究分析师 : 王萌 投资咨询资格编号 : S1060522030001研究助理 : 王星云 一般证券从业资格编号 : S1060123070041核心观点 : 公司发布2023年半年报，23H1实现营业收入8.51亿元，同比增长31.14%；归母净利润0.56亿元，同比增长22.18%。实现扣非归母净利0.53亿元，同比增长30.07%。其中23Q2实现营业收入4.22亿元，同比增长40.36%；归母净利润0.26亿元，同比增长50.29%。公司作为速冻面米制品B端龙头，兼具确定性和成长性，我们维持对公司的业绩预测，预计公司2023-2025年的归母净利润分别为1.33亿元、1.77亿元和2.30亿元，EPS分别为1.53元、2.04元和2.65元，对应8月29日收盘价的PE分别约为41.9、31.4、24.2倍，维持“推荐”评级。

【平安证券】大金重工（002487.SZ）*半年报点评*海外业务量利齐升，持续夯实海外拓展竞争力*推荐20230829研究分析师 : 皮秀 投资咨询资格编号 : S1060517070004核心观点 : 公司发布2023年半年报，上半年实现营业收入20.61亿元，同比减少9.58%；归母净利润2.73亿元，同比增长55.06%；扣非后归母净利润2.49亿元，同比增长48.90%。二季度，公司实现营收12.06亿元，同比减少10.37%；归母净利润1.98亿元，同比增长74.31%。维持公司盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为9.31、13.54、18.54亿元，动态PE 16.4、11.2、8.2倍。海上风电景气向上，公司有望成为全球海上风电管桩龙头，维持公司“推荐”评级。